Unsere neutrale Methodik für individuelle Analysen
Wir legen größten Wert auf Objektivität und Transparenz: Jede Analyse beruht auf einer strukturierten Prüfung Ihrer Anlagethemen, abgestimmt auf Ihre individuellen Ziele. Persönliche Gespräche ermöglichen es, konkrete Fragestellungen zu besprechen und realistische Vorschläge zu entwickeln. Dabei berücksichtigen wir stets aktuelle Markttendenzen und handeln unabhängig von Interessenkonflikten. Sie behalten zu jeder Zeit volle Entscheidungsfreiheit.
Transparente Prozesse
Nachvollziehbare Analyseschritte und verständliche Kommunikation.
Diskretion und Vertrauen
Ihre Daten bleiben geschützt und werden vertraulich behandelt.
Unser Team
Kompetenz in objektiver Portfolioanalyse
Dr. Petra Wagner
Senior Analystin
Promotion Wirtschaftswissenschaft Universität Mannheim
Bankhaus Müller
Fachliche Stärken
Methoden
Zertifikate
Seit über 15 Jahren analysiert sie komplexe Portfolios und liefert unabhängige Einschätzungen für anspruchsvolle Kunden.
Dr. Wagner kombiniert wissenschaftliche Methoden mit praktischer Erfahrung, analysiert Risikostrukturen und entwickelt zielführende Empfehlungen – stets individuell und lösungsorientiert.
Stefan Meier
Portfoliobewerter
Diplom Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Privatbank Albert AG
Fachliche Stärken
Methoden
Zertifikate
Seit mehr als zwölf Jahren unterstützt er Kunden bei der Einordnung ihrer Anlagesituation und fördert objektive Entscheidungsprozesse.
Herr Meier legt besonderen Wert auf Transparenz und zeigt Alternativen verständlich auf. Seine zielgerichteten Hinweise basieren auf fundierter Prüfung der Ausgangslage.
Julia Kranz
Analyse-Spezialistin
Master Finanzen und Controlling Uni Köln
Consulting Müller GmbH
Fachliche Stärken
Methoden
Zertifikate
Mit Schwerpunkt auf individuelle Ziele beleuchtet sie Portfolios aus neutraler Sicht und gibt verständliche Empfehlungen.
Frau Kranz überzeugt durch ihre verständlichen Erläuterungen und ihre Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte klar zu machen. Ihr Ansatz ist transparent und kundenorientiert.
Armin Roth
Portfolioanalyst
Diplom-Wirtschaftsinformatik Technische Hochschule Berlin
Finanzdienstleister König
Fachliche Stärken
Methoden
Zertifikate
Er unterstützt seit über zehn Jahren Menschen dabei, ihr Portfolio objektiv einzuordnen und neue Wachstumschancen zu erkennen.
Herr Roth bringt breite Markterfahrung im Bereich Portfolioanalysen mit. Seine Beratungen sind strukturiert, nachvollziehbar und stets pragmatisch ausgelegt.
Ablauf unserer Analyse
Unser Prozess ist transparent: Von der Erstaufnahme Ihrer Portfolioausgangslage bis zur strukturierten Auswertung erhalten Sie jederzeit Einblick in die einzelnen Schritte.
Erstgespräch und Zielklärung
Im persönlichen Austausch erfassen wir gemeinsam Ihre Ausgangssituation, Zielsetzungen sowie individuelle Präferenzen und besprechen besondere Anliegen.
Individuelle Rahmenbedingungen werden dokumentiert.
Objektive Portfolioprüfung
Anhand aktueller Marktdaten und Ihrer Angaben prüfen wir neutral die Zusammenstellung Ihres Portfolios und identifizieren potenzielle Stärken sowie Risiken.
Alle Analyseschritte sind nachvollziehbar dokumentiert.
Transparente Empfehlungen
Basierend auf den Ergebnissen erhalten Sie einen strukturierten Überblick und verständliche Vorschläge, die Sie flexibel umsetzen können.
Empfehlungen werden persönlich erläutert.
Unsere Stärken
Unabhängige Analyse, höchste Diskretion und persönliche Betreuung im Vergleich
norbexravo
Sachlich, transparent, unabhängig
Individuelle Empfehlungen
Jeder Fall wird separat analysiert.
Objektive Analyseschritte
Keine Interessenkonflikte im Prozess.
Vertrauliche Datenverarbeitung
Datenschutz nach aktuellen Vorgaben.
Persönliche Betreuung
Individuelle Ansprechpartner für Kunden.
Marktstandard
Oft standardisiert, unpersönlich
Individuelle Empfehlungen
Jeder Fall wird separat analysiert.
Objektive Analyseschritte
Keine Interessenkonflikte im Prozess.
Vertrauliche Datenverarbeitung
Datenschutz nach aktuellen Vorgaben.
Persönliche Betreuung
Individuelle Ansprechpartner für Kunden.
Anbieter Gruppe
Produktorientiert, fokussiert
Individuelle Empfehlungen
Jeder Fall wird separat analysiert.
Objektive Analyseschritte
Keine Interessenkonflikte im Prozess.
Vertrauliche Datenverarbeitung
Datenschutz nach aktuellen Vorgaben.
Persönliche Betreuung
Individuelle Ansprechpartner für Kunden.